AVGO

BUY

Broadcom · 上流

$426.58+1.12%

発令 5/20 @$411.07 → +3.77%

Conclusion

GOOGL TPU共同設計 + ハイパースケーラAIネットワーキングASIC受注で、CSP CapEx拡大の直接受益。AI ASIC売上が過去最高更新ペース

戦略上流NVDAと並ぶAI設備投資の真の受益者、押し目で仕込み有効

「ハイパースケーラ集中度が高い、CSP CapEx鈍化したら一蓮托生」

source · Broadcom Q1 FY26 / Hyperscaler CapEx 更新

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